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  • Fakturierung

    Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften erstellen und verwalten [...]

  • Beleg neu erstellen

    Einen Beleg in der Fakturierung neu erstellen [...]

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Kundendaten für die Belegerstellung

Für die Fakturierung benötigen Sie für jeden Beleg eine Kundenadresse und weitere Kundendaten. Diese Daten können aus den in Ihrer Adressverwaltung hinterlegten Stammadressen übernommen werden.

Die Kundendaten werden mit dem Stand in den Beleg übernommen, den sie zum Zeitpunkt der Belegerstellung haben. Bei einer späteren Anzeige des Beleges bleibt dieser Adressstand erhalten, auch wenn die Stammadresse inzwischen verändert oder gelöscht wurde.

  • Klicken Sie auf Kundendaten und Kundenadresse hinzufügen. 
     

 

  • Im Dialog Adresse suchen/bearbeiten können Sie die Adresse in Ihrer Adressverwaltung suchen und auswählen oder eine neue Adresse erfassen.

Schon in den Adressen Ihres Kundenstamms lassen sich unter Zahlungsmodalitäten einige Bedingungen für die Lieferschein- und Rechnungserstellung festlegen. 

Dazu gehören die Informationen:

  • ob der Kunde ein Rechnungskunde ist und, wenn ja, welche Rechnungsart erstellt werden soll
  • ob bei einer Kundenbestellung Fakturpositionen aus dem Wareneingang für den Lieferschein oder die Rechnung bereitgestellt werden sollen.
  • ob und welcher Nachlass gewährt wird
  • ob und welches Zahlungsziel eingeräumt wird

Nachlass

Im Feld Rabatt in % geben Sie einen generellen Nachlass für alle Belege dieses Kunden ein. Dieser wird auf alle Positionen gewährt. Sie können diesen Rabatt bei jedem neuen Beleg durch einen Belegnachlass und beim Erfassen der Positionen durch einen abweichenden Positionsrabatt überschreiben.

Zahlungsbedingung

Im Feld Zahlungsbedingung können Sie eintragen, welche Zahlungsfrist Sie dem Kunden einräumen, ob Sie Skonto gewähren oder ähnliches. Diese Eingabe wird am Ende der Rechnung mit ausgedruckt.

Bleibt das Feld unausgefüllt, übernimmt fitbis.de die Standardzahlungsbedingung aus der Konfiguration. Ist auch dort keine Zahlungsbedingung hinterlegt, so erscheint automatisch "zahlbar sofort ohne Abzug".

Zahlungsziel

Geben Sie in diesem Feld das Zahlungsziel in Tagen ein. Fitbis addiert Ihre Eingabe zum aktuellen Datum und stellt die Rechnung danach fällig. Diese Eingabe erscheint nicht auf der Rechnung, sondern dient nur dazu, Ihnen einen Überblick über die fälligen Rechnungen zu verschaffen. Sie können dies beim Bearbeiten des Belegs aber noch ändern.

Achten Sie darauf, Widersprüche zu den Zahlungsbedingungen zu vermeiden.

Rechnungsart  

fitbis.de unterscheidet vier verschiedene Rechnungsarten:

  • Bruttorechnung: Die Rechnungspositionen und Summen werden inklusive Mehrwertsteuer ausgegeben.
  • Nettorechnung für EU: Die Rechnungspositionen wie die Gesamtsumme werden ohne Mehrwertsteuer ausgegeben. Sie enthalten bei den Mehrwertsteuer-Kz. den Vermerk *innergemeinschaftliche Lieferung
  • Nettorechnung Nicht-EU-Land: Wie die Nettorechnung für EU. Die Rechnungspositionen enthalten aber bei den Mehrwertsteuer-Kz. den Vermerk *Ausfuhr.
  • Industrierechnung: Die Rechnungspositionen sind netto ohne Mehrwertsteuer, die Gesamtsumme ist brutto ausgewiesen.

Fakturpositionen durch WE 

Sie legen in den Stammadressen fest, ob bei Bestellungen für einen Kunden beim Wareneingang automatisch ein Lieferschein oder eine Rechnung mit den eingegangenen Positionen erzeugt wird.

  • Wählen Sie für Fakturpositionen durch WE die Option Ja, für Lieferschein.

    Bei jedem Wareneingang für diesen Kunden wird eine Lieferscheinposition für den Kunden erstellt, entweder angehängt an einen bereits vorhandenen unbearbeiteten Lieferschein oder auf einem neu erzeugten.
  • Wählen Sie für Fakturpositionen durch WE die Option Ja, für Rechnung.

    Bei jedem Wareneingang für diesen Kunden wird eine Rechnungsposition für den Kunden erstellt, entweder angehängt an eine bereits vorhandene unbearbeitete Rechnung oder auf einer neu erzeugten.

Wenn Sie die automatische Bereitstellung der Fakturpositionen für eine aktuelle Bestellung in den Kundendaten ändern möchten, ändern Sie diese spätestens vor dem Buchen des Wareneingangs in den Stammadressen.

  • Klicken Sie auf Speichern, um die ausgewählte oder neu eingegebene Adresse in den Beleg zu übernehmen.
  •  Klicken sie auf Belegdaten, um zur Erfassungsmaske zurückzukehren.

    •                                         

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